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Lorsque le surfeur Matthew Camp aperçoit de superbes Beaux Banks échoués nus sur la plage, il pense simplement que les vagues ont emporté la serviette de Beaux, ne réalisant pas que Beaux est en fait une sirène. Fasciné par le premier humain qu'il ait jamais vu, Beaux examine chaque centimètre du corps de Matthew, l'embrasse et le lèche partout, puis suce profondément son dinglehopper. Matthew mange le trou de Beaux et glisse sa bite dans le cul du mystérieux cul. Les gars 69 jusqu'à ce que Matthew remplisse la bouche de Beaux avec son foutre, puis Beaux éjacule sur le visage de l'actif. Matthew le remet tendrement à l'eau et Beaux nage avec un coup de sa queue nouvellement retournée… Le surfeur Matthew Camp n'a aucune idée quand il rencontre Beaux Banks que Beaux est plus que le magnifique étalon nu qu'il semble être. Les gars baisent sur la plage avant que Matthew apprenne que Beaux est une demi-sirène sur la piste des dangereux sirènes qui ont attaqué une paire de plongeurs. Collin Simpson et JJ Knight capturent Beaux, pensant qu'il est le tueur, et leur excitation est si forte qu'ils ont besoin de baiser avant de prendre leur revanche. Pendant ce temps, l'ami de Matthew, Colby Tucker, enquête sur la scène du crime, trouvant une baise torride et un peu plus que ce qu'il avait négocié auprès de la sirène affamée Paul Canon. Tout comme Beaux se libère de JJ et Collin et retrouve Matthew, il est retrouvé par son mari sous-marin Angel Rivera, et Matthew doit affronter l'ange affamé, le dominant alors qu'il baise les deux sirènes à la fois!
