Theo Brady est en train de vapoter derrière un entrepôt lorsqu'il est approché par le costaud et musclé Miguel Exotic pour une bouffée. Les gars se regardent, et Miguel pousse agressivement Théo contre le mur pour l'embrasser. Theo suit Miguel dans un bâtiment désert et lui suce la bite, puis ils trouvent un coin désert pour que Miguel baise Theo en levrette. Miguel donne à Theo chaque pouce alors qu'il tire les jambes du bas sur ses épaules, et Theo chevauche le haut jusqu'à ce qu'il jouisse pendant que Miguel remplit son trou avec un creampie.
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